Valencia, octubre de 1937. Nace Gonzalo, un niño alegre y travieso que crece en la España gris de la posguerra. Pese a la penuria reinante se licencia en Derecho y con 26 años gana una oposición de élite. Pero el brillo de la carrera no sana las heridas de su corazón. Intentará olvidar un amor no correspondido galanteando a diversas mujeres a las que no ama; hasta que conoce a Charo, una joven aragonesa que le cautiva. La felicidad de ambos se trunca cuando fallece uno de sus cuatro hijos y Charo sufre un aneurisma. Las adversidades, no obstante, les unirán aún más. Gonzalo cuida a su esposa día y noche y ella milagrosamente se recupera. La vida les vuelve a sonreír.