Kroninger, pueblo gobernado por Randall, rey déspota que se obsesiona de Jasdhelia, una de sus concubinas. De esa obsesión nacerá Nániel. El rey desconoce que él es el padre. Para evitar que el rey se deshaga del recién nacido, Aldonza, curandera que asistió al parto, decide mandarlo con Everad, antiguo soldado del rey. Éste lo instruirá como guerrero y le transmitirá todos los conocimientos sobre el arte de la guerra. El bosque será el escenario donde Nániel se forjará como guerrero, pero no lo hará solo, Crepúsculo, enorme lobo gris del bosque lo acompañará.