Durant la Guerra Civil tots estaven sota sospita.Som al cru hivern de 1937, en plena Guerra Civil Es --pa-nyola. Francesca, en una visita a València s'ass-aben-ta casualment d'un complot d'arrels politico-militars que l'obliga a fugir per a salvar la vida. La conspiració la persegueix fins a Albacete, on coneix Bill, un soldat de les Brigades Internacionals que l'ajuda a escapar dels seus enemics i amb qui viu un idilúli apassionat que els condueix a Madrid, una ciutat per on plana el fantasma de la guerra, sota un cel farcit d'intrigues i de bombes.