Aquest misteriós àlbum explica la història d'un pescador de núvols, que viu a una casa abandonada a la vora del mar i domina de manera exquisida un art desconegut, despertant l'enveja i la hostilitat dels seus veïns. Un món surrealista de personatges estrambòtics, d'objectes inaudits i d'eterns paisatges nocturns.