Les Bessones coneixen un ase vell que està molt trist: el seu amo s'ha comprat un tractor i ja no el necessita. Elles el senten cantar i el convencen de participar al concert de jazz de Bremen. Pel camí, se'ls aniran afegint animals que també volen anar-hi. La Bruixa intenta esguerrar-los el viatge.