Una terrible elfa negra ha vuelto de entre los muertos y ha despertado un ejército de elfos corrompidos para conquistar las tierras de Arran. Solo una alianza entre elfos y los humanos yrlaneses puede detenerla terrible horda que atacan la legendaria fortaleza de Kastennroc, una alianza a la que se une Redwin, el protagonista de Enanos. Una pequeña elfa es criada en un clan de los orcos... Pero en su interior todavía alberga deseos de venganza contra su pueblo original, los elfos silvanos.