Un muchacho de catorce años, al que llamaremos ?el muchacho?, se alista como maestro voluntario durante la campaña de alfabetización en Cuba en el año 1961. Es conducido a un intrincado caserío de Esmeralda de la provincia de Camagüey, hasta la humilde vivienda de un matrimonio de mayores cuyo único hijo Alejandro será su alumno hasta que inesperadamente es trasladado. Durante este período y los que restan para el fin de la alfabetización, tendrá experiencias emocionales de carácter homosexual con relaciones eróticas y sexuales que modelarán su personalidad. Terminada la alfabetización, el muchacho es becado en la capital para continuar sus estudios secundarios. Producto del azar se efectúa un reencuentro con Alejandro, establecen un vínculo amoroso que durará siempre. A partir de entonces tendrá que enfrentar a su familia, será expulsado de la Universidad en la etapa conocida en Cuba como el Quinquenio gris, víctima del totalitarismo machista y homofóbico que lo excluye. Su vida sufre avatares, pero encuentra las fuerzas para enfrentar el acoso y los miedos a su propia naturaleza.El final revela que la historia tiene una continuidad.