Transsilvània: la bella Esmeralda, propietària d'una fira ambulant gitana, se sent perseguida ni més ni menys que... pel comte Dràcula! En Larry i l'Agatha Mistery, amb l'ajuda de l'excèntrica cosina Dolores, una gran apassionada de les llegendes sobre vampirs, s'hauran d'enfrontar a aparicions esgarrifoses i a fets inexplicables.