Tras una noche de tormenta, Elsa y su gatita Mafalda encuentran a un renacuajo azul que se ha perdido. Con ingenio y valentía planean devolverlo a su hogar. «Yo estaba nadando en mi charca azul, encima de las nubes y, de repente, se levantó mucho viento, las nubes corrían como locas, empecé a oír unos ruidos horribles y unas luces que me cegaban, ¡croajolín!? Me asusté muchísimo».