L'Aziz és un noi que sobreviu com pot pels carrers i els terrats de la ciutat d'Alexandria. La seva vida és plena de perills, aventures i penúries, però no perd l'esperança en un demà millor. Fins que, un dia, una topada amb un sinistre personatge l'obligarà a fugir de la ciutat i de tot allò que coneix, i a travessar el desert com a servent d'un enigmatic pelegrí.