Blum es un traficante de poca monta que trata de deshacerse de unas viejas revistas porno en Malta. Acosado por la policía para que abandone la isla, logra hacer un trato con un italiano, con tan mala suerte que se las roban antes del intercambio. La búsqueda del italiano le llevará a Múnich, donde hallará dos kilos y medio de la mejor cocaína peruana. Blum no puede creerse su golpe de suerte, pero no le va a resultar tan fácil colocar la mercancía.