Un gat -un de normal i corrent, tot i que una mica entremaliat i sarnós-, un bon dia es queda embruixat. Però no es queixa pas, és molt probable que estigui enamorat, cor-robat. I aleshores demana a la seva mestressa, la bruixa Julieta, que l'ajudi a convertir-se en un mag, que li ensenyi l'ofici o que, com a mínim, l'ajudi a preparar un filtre d'amor...