Paul y Markus son dos hermanos huérfanos que cruzan a tierras fantásticas a través de un árbolque es la puerta de entrada al reino de Amappolizh. Allí los espera Wyatt, un gran y musculosoleón volador, quien a su vez está acompañado de los Thumby, unos pequeñísimos seres deaproximadamente cuatro centímetros de estatura. Estos seres serán de ayuda crucial para intentarvengar la muerte de su padre, el buen rey Leopolde, quien fue vilmente engañado por la malvadareina Hadassar, sus secuaces y se enfrentarán con su temible ejército de seres con una aparienciamonstruosa. Cuando todo parecía perdido, llega Kadden un gigante amigo, sorprendiendo a todos,para apoyarlos en su empresa de intentar recuperar el reino que una vez lideró su fallecido padre.