Continúa la torpe convivencia de Zagan y Nephy! Mientras disfrutan de su tiempo juntos, un hechicero que codicia el poder de un Archidemonio irrumpe, cubierto de armadura de pies a cabeza. Zagan lo repele fácilmente, pero descubre que se trata de una joven dragona llamada Foll. Mientras tanto, la Iglesia ha traído a un Caballero Angelical que, según rumores, incluso ha matado a un dragón para enfrentarse al recién coronado Archidemonio... ¿Conseguirán nuestro torpe Archidemonio y la elfa acortar la distancia entre ellos, o todo el alboroto se interpondrá en su camino?