Willow es un chico maltratado por su padre que, tras abandonar su hogar, descubre un circo que presenta a chicos con habilidades fuera de lo común. En ese sitio, descubre que existe magia oculta en un bosque, que alberga a más niños como Weedy, una chica capaz de respirar bajo el agua, a Fumée, quien puede crear niebla que hace revivir tus peores recuerdos, a Nefle, un chico que puede flotar a voluntad y a la pequeña Ysbryd, quien puede ver fantasmas al tocar objetos. Cada uno tan inusual como el otro. Willow descubrirá la verdad que envuelve al circo a la vez que su destino por el cual fue elegido y, junto a los chicos inusuales, deberá luchar por su libertad, para no formar parte de un plan oscuro liderado por un ser vil, para el cual han sido reclutados y engañados.