Un niño que descubre el amor entre las azoteas de Ispahán , un escritor exiliado en París, un "infiel" obsesionado por llegar hasta la Meca siguiendo la ruta marcada por el gran poeta Nasser Khosrow, recorre Damasco, Beirut, Jerusalén y El Cairo, y llega finalmente hasta los muros de la Kaaba. Pero el viaje no sólo le revela una geografía asolada por la guerra, el odio, el miedo, y la traición. Lo más doloroso es el descubrimiento de la falsedad que se oculta bajo todas las cosas.