En el valle del Genal, en la Serranía de Ronda, transcurre la historia contada por el autor de esta novela. Allí, al comienzo del siglo XIII, llega un peculiar fraile como capellán de una pequeña iglesia. Debe llevar a cabo un compromiso contraído en Potosí, con un maestro pintor.El valle y cuanto le rodea van a ser determinantes para que el lector descifre el enigma de un cuadro que marcará el destino de Martin Flaubert, el protagonista. Personajes reales del gobierno de Felipe V, se confunden con otros de ficción para formar el entramado de una historia que pudo muy bien haber ocurrido.