Melissa, ein quirliges Mädchen, sucht Antworten auf ihre Fragen in der »Nebenwelt«. Mirabella begleitet sie durch dieses, von Licht und Farben erfüllte Mysterium. Der Mutsch, ein riesiger Baum dient dazu, den Schleier dorthin zu lichten. Mit gerade mal elf Jahren erleidet Melissa einen schweren Schicksalsschlag. Aus Wut und Verzweiflung verbannt sie die »Nebenwelt« ins Vergessen. Erst viele Jahre später, als erwachsene Frau und Mutter, wird sie durch ihre Tochter Belinda, wieder daran erinnert. Parallel holt sie die längst verarbeitete Tragödie gnadenlos wieder ein.