Imajin ha logrado reunirse con su cuerpo inmortal y se está preparando para desatar su magia de destrucción en el mundo. Mientras tanto, Astea se encuentra con el Rey Dragón en el sótano del Castillo de Trávena, donde se guarda la Esfera de Luz, el objeto mágico necesario para finalmente aniquilar al terrible Rey Demonio. Al mismo tiempo, Arus, sobrepasado por el inmenso poder de Imajin, toma una importante decisión.