Cientos de aprendices fracasados de mago se agolpan a las puertas ade la mansión de En para reclamar a los nuevos inquilinos que les permitan unirse a su organización. La cúpula de los ojicruz aprovechará su nueva red de información para intentar localizar a Kikurage. Ton y Natsuki parten en misión al bosque de Mosasabi, donde se producirá un encuentro demencial con algunos miembros de la Family. Pesadillas que nos hablan del pasado en un tono críptico, vacaciones infernales en pareja, quirópteros gigantes y transformaciones imposibles..