Seltsame Ereignisse ereilen PVC, August und Wo-Tan auf ihrer Suche nach dem sagenumwobenen Ort Y, einer magischen Stätte aus antiken Zeiten. Sie geraten in wundersame, lebensfeindliche Landschaften, werden von Flugsauriern und Säbelzahntiger bedroht, vom verrückten Präparator verfolgt, wegen Blasphemie zum Tode verurteilt, entdecken die Zerstörung der Gärten der Hesperien und den Absturz des Ikarus und einiges mehr, bis sie endlich vor ihrem Ziel stehen. Die Tagebucheintragungen der drei werden von vielen Illustrationen begleitet, die die Geschehnisse nicht ohne ironische Brechung berichten. Sie künden von einer Welt zwischen Traum und Wirklichkeit, dem Eingreifen höherer Mächte und der unterschiedlichen Sicht des jeweiligen Erzählers auf die gemeinsamen Erlebnisse, was besonders für Wo-Tan, dem Hund, gilt.