Rheinland anno 1248 In einem verwüsteten Dorf findet der Graf von Schwalenbricht ein Mädchen. Er nimmt sie mit auf seine Burg und gibt ihr Arbeit. Nur langsam fasst sie Vertrauen zu den fremden Menschen und offenbart schließlich ihr dunkelstes Geheimnis. Der Freund des Grafen, ein Verwandter des Erzbischofs von Köln zieht die beiden in dessen Machenschaften und sie werden auf eine Mission geschickt. Während der Reise verliebt sich der Graf in das Mädchen, obwohl er weiß, dass diese Liebe niemals eine Zukunft hat.