Kuh Mula, Hase Fellino und Frosch Warzel können zaubern. Doch eines Tages wird Fellinos Zauberkraft von dem Igel Nadel gestohlen, der damit seinen kranken Freund heilen will. Als das Igelland von einem Riesen heimgesucht wird, können nur noch Mula, Fellino und Warzel helfen. Wird sich Nadel trauen, seinen Diebstahl zu gestehen und die zauberkundigen Tiere um Hilfe zu bitten?