Como bruja que vive en la ciudad amurallada de Chernogrado, Kosara tiene mucha práctica tratando mordeduras de licántropos, negociando con kikimoras y cazando upires chupadores de sangre. Solo hay un monstruo al que no puede derrotar: su ex, el Zmey, conocido como el zar de los monstruos. Ella le ha desafiado muchas veces, y ahora él le está dando caza. Traicionada por alguien muy cercano, la única oportunidad de Kosara para sobrevivir es intercambiar su sombra, la fuente de sus poderes, por una vía de escape de la ciudad. Por desgracia, Kosara pronto desarrolla la enfermedad que acaba con las brujas sin sombra, y lo único que puede curarla es reclamar su magia. Para encontrarla contará con la ayuda de un inspector sospechosamente honorable. En una ciudad en la que todo el mundo va a lo suyo, ¿Kosara será capaz de confiar en alguien para que la ayude a vencer al mayor problema de su pasado?