Parte I: GELIDONIA

Willo se encuentra solo en el campo helado, al llegar a su casa ve huellas en la nieve y su familia no está. Sospecha que se los han llevado porque no se han llevado sus abrigos. Willo comienza a buscarlos a través de la nieve y las montañas. Por única compañía tiene un cráneo de un perro con el que habla. Esa postura le hace ser fuerte y rudo para combatir las adversidades. Y su voz también es tosca, se expresa con pobreza léxica y gramatical. En su camino encuentra a Mary, una chica frágil que también está sola.

Parte II: LA CIUDAD

Willo y Mary llegan a la ciudad. El ambiente es terrible. Hace frío, la gente pasa hambre y tiene miedo a las bandas callejeras y a la policía después del toque de queda. Willo no tiene papeles y está en peligro. Le ayudará un anciano que hace un abrigo especial para Dorothy Bek-Murzin, una joven muy bella con amigos poderosos.

Parte III: EL DESHIELO

Llega una estación más cálida. La nieve comienza a derretirse en la ciudad. La nieve desaparece y también la capa que envuelve a muchos personajes para descubrir su verdadero “yo”. Con ayuda de Dorothy y de alguien que conocía a su padre, Willo encuentra muchas pistas que pondrán su vida en peligro…