En Tim troba un manual de màgia entre els llibres del seu avi. Fascinat per aquest llibre li pregunta d’,on l’,ha tret. L’,avi li explicarà la història fil per randa. Ell era un nen quan va esclatar la guerra i tot es va capgirar. Tot i així, entre les sirenes i les corredisses al refugi, va conèixer una nena misteriosa que li va canviar la vida per sempre.