Das arme Waisenkind Felicitas wird von einer wohlhabenden Familie aufgenommen. Doch das Kind hat es dort nicht leicht. Das Mädchen lernt im Haus ihrer Zieheltern eine alte Dame kennen, die ganz allein oben unter dem Dach wohnt. Hat das dunkle Geheimnis, welches die Frau hütet, etwas mit Felicitas zu tun? ... (Originaltitel: "Das Geheimnis der alten Mamsell")