Rax Dracwen, antiguo paladín excomulgado y ahora cazador de monstruos, encuentra durante uno de sus trabajos a una extraña joven en el fondo de un cráter ardiente. La muchacha responde al nombre de Nel, y su primera petición es que Rax se convierta en su guía y guardaespaldas.El cazador de monstruos pronto descubre que la muchacha dista mucho de ser una chica normal. Su carácter infantil e inocente se entremezcla con un instinto sanguinario y feral, volviéndola impredecible y peligrosa tanto para ella como para quienes los rodean. Ambos personajes empiezan un largo viaje por los cuatro rincones del mundo en busca del mayor deseo de Nel: deshacerse de la maldición de su sangre negra.A lo largo de sus desventuras con Nel, Rax deberá lidiar con las muchas fuerzas que desean controlar o destruir la sangre negra de su acompañante y al mismo tiempo descubrirá el siniestro origen de ésta.