El conte de l astut gat que duu de corcoll el seu jove amo fins convertir-lo de ser un pobre moliner fins al ric marquès de Carabàs està basat en un text original d Andersen que, en aquesta ocasió, es presenta disfressat editorialment de conte-joc, adaptat fins i tot per als més petits. La història és narrada i il·lustrada mitjançant 21 fitxes combinables per formar una única gran imatge de 68 × 81 cm, com si fos un magnífic trencaclosques que es va descobrint a mesura que se segueix el fil narratiu. Les il·lustracions, plenes de colors i de detalls, van integrades en un text senzill i clar escrit en majúscules a la part posterior de cadascuna de les fitxes i en minúscules a l interior de l estoig.