Continúan las aventuras de Kern Ojo de Lobo. Su victoria frente a los vanir le ha hecho encontrar aliados pero también enemigos. Los pueblos que han quedado al alcance de los vanir reciben todo el peso de su venganza. Kern se ve obligado a reunir a los clanes y a organizar un ejército para vencerlos de una vez para siempre. Frente al ejército de criaturas sobrenaturales que reúne el enemigo, Kern contrapondrá la legendaria furia cimmeria que convirtió a Conan en un héroe.