En Ciudad del Sol, el detective jubilado Frank Behr, pese a llevar algún tiempo inactivo tras décadas consagradas al oficio, no duda en aceptar un caso de desaparición que data ya de un año. El desaparecido, Jamie Gabriel, es un niño de 12 años que desaparece sin dejar rastro durante las horas en que trabaja como repartidor de periódicos en una barriada de Indianápolis. Catorce meses más tarde, sus padres están a punto de abandonar toda esperanza, sin embargo, se dan una última oportunidad y contactan con Behr, que se meterá de cabeza en un asunto que va a hacerle entrar en contacto con antiguos demonios