Michal, la orgullosa y bella hija de Saúl, rey de Israel, se enamora del joven David, poeta y valeroso guerrero que se había enfrentado al gigante Goliat solo con su honda. Sin embargo, cuando el profeta Samuel vaticina que David arrebatará el trono a Saúl, el joven debe abandonarla para huir. Han pasado los años. Michal, que fue obligada a abandonar el palacio, está casado con un granjero. Entonces David irrumpe de nuevo en su vida. El ahora rey de Judea quiere volver a desposarla y emplea  todo su poder para reternela. Michal intenta resistirse a la ambición y avaricia del rey David, pero se verá arrastrada por su fuerte personalidad.