La ciudad de Utrera se prepara para celebrar la noche de San Juan. Sus vecinos engalanan las calles y se afanan en crear el Juanillo, que arderá en la hoguera en esta noche señalada.Pero la fiesta se torna en pesadilla cuando aparece un siniestro personaje, un ser malévolo cuyo cometido es recoger una cosecha muy particular.Lucio Ferrer viene dispuesto a quedarse, a hacer de Utrera su reino en la Tierra, a teñir de sangre las calles de la ciudad.