El joven Elmo Cotaferrada, criado en los bosques del norte, cabalga entre la nieve cubierto por la piel de una bestia descomunal que ha matado con sus propias manos, y que le ha dado el sobrenombre de Elmo el de la Osa. A medida que cae la noche se va viendo rodeado por una jauría de lobos hambrientos. Entre ellos se encuentra la criatura más feroz y enigmática: Ava la loba.