Año 500 d.C. El reino de Bretaña empieza un periodo de paz gracias a los esfuerzos de Arturo y sus guerreros, que pronto descubrirán que una amenaza va a ensombrecer sus destinos: Kulhwuch, el primo de Arturo, se enamora de la hija de un gigante; Drystan bebe los vientos por la joven doncella que debe casarse con su tío March; y Gereint debe demostrar que sigue siendo tan valiente que antes de casarse con su amada Enid. Chauvel y Lereculey siguen recreando en Arturo las leyendas celtas que dieron origen a la saga más famosa de la literatura medieval, con historias que mezclan el realismo de los combates con la fantasía del folklore del norte.