Huyendo de los soldados del califa, Yusuf va a parar casualmente a casa del sabio persa Yalal ad-Din. Yusuf se convierte en su esclavo, pero pronto descubre que el persa es mucho más interesante de lo que él creía y, además le presenta a Scherezade, una muchacha que conoce el poder de  los cuentos.