En la isla de Stelum, situada en el Mar Eterno del planeta Tumagda, los dioses y los mortales coexisten en una frágil armonía. La isla fue creada hace más de seiscientos mil años por Huntom, dios de la creación y las artes, en honor al amor entre su hijo Physis, dios de la naturaleza y la vida, y Angelieth, diosa del amor, la bondad y la ilusión. Dividida en dos partes, una reservada para los dioses y otra para los habitantes mortales, Stelum prospera hasta que un acto de rebelión divina amenaza con desatar el caos.Angelieth, en un intento por equilibrar el bien y el mal en la isla, crea a Eneia, un ser lleno de maldad. Sin embargo, Eneia seduce a Physis, y de su unión nace Valentine, la diosa de la lujuria, el deseo y la discordia. Temiendo su poder, Physis la destierra al sur de la isla. Eneia, resentida y con deseos de venganza, manipula a Valentine y a los habitantes de Ciudad Escarlata, sembrando discordia y preparando un ataque contra los dioses en el monte Mileto.