En la ciudad de Toledo, a mediados del siglo XV, ha aparecido un dibbuq que suscita terror, en unos, y que despierta expectativas mesiánicas, en otros. Para combatir ese miedo, y para impedir que la esperanza judía en que llegue el Mesías genere en los cristianos una reacción antisemita, es llamado a Toledo un afamado rabí con objeto de que exorcise al dibbuq.