Después de la muerte de su líder Cochise, los apaches siguen provocando problemas en Arizona. La primavera de 1875, el rebelde apache chiricahua Lobo Negro y un grupo de guerreros escapan de la reserva de San Carlos. Por miedo a una nueva guerra contra los apaches, Fort Apache envía inmediatamente al mensajero Roy Clinton al sur, a Fort Bowie, para avisarlos. Pero por el camino se encuentra un carro calcinado con un cadáver desconocido. Pronto descubrirá de quién se trata... Roy Clinton se ve envuelto inesperadamente en un taimado plan de contrabando de armas, y de repente se encuentra atrapado entre los distintos frentes. Especialmente, porque es medio apache. ¿Elegirá el bando de su primo Lobo Negro?