Una asombrosa novela ilustrada sobre una historia de amistad extraordinaria. Con la llegada a un pueblo remoto del Circo Delosueños, que anuncia como atracción principal a una bestia aterradora «superviviente de un pueblo primitivo», la vida de los aldeanos cambiará para siempre; en especial la de Otto, un niño solitario que encontrará en esa criatura misteriosa un cómplice para afrontar sus miedos más profundos y comprender que el horror verdadero está en las acciones, no en las apariencias. Los protagonistas emprenderán una emocionante aventura en la que descubrirán que tienen más en común de lo que parece.