En una ombrívola tenda d'antiguitats de Roma, la violinista Julia Ansdell ensopega amb una curiosa peça musical, un vals, " Incendi " , que la fetilla immediatament. La composició, apassionada, turmentada i escruixidorament bella, de notes ombrívoles i febrils arpegios, sembla dotada de vida pròpia. Julia està decidida a dominar la seva complexa execució i mostrar-la-hi al món sencer. De nou a Boston, quan l'arc i les cordes del seu violí reprodueixen per primera vegada les notes enceses del vals, comencen a succeir coses estranyes que trastoquen la seva tranquil·la existència. La música té un efecte inexplicable i aterridor en Lily, la seva petita de tres anys, que sembla sofrir una brusca transformació. Convençuda que els hipnòtics compassos de " Incendi " estan urdiendo un encanteri maligne, Julia es proposa trobar al creador de la peça i esbrinar l'origen d'aquesta. La seva recerca la porta a l'ancestral ciutat de Venècia, on descobreix el fosc secret d'una família perillosament poderosa que no es detindrà davant gens per impedir que la violinista desvetlli la veritat.