Han passat sis setmanes des que els àngels de l'Apocalipsi van descendir per demolir el món modern. Les colles de carrer governen els dies mentre la por i la superstició controlen la nit. Uns àngels guerrers es porten amb si a una indefensa nena petita, però Penryn, la seva germana de disset anys, farà el que sigui per recuperar-la. Qualsevol cosa, fins i tot arribar a un pacte amb un àngel enemic. Raffe és un àngel que es troba a punt de sucumbir a les mans d'altres àngels rivals i sense ales amb les quals defensar-se. Després de lliurar les seves pròpies batalles durant eones, es troba a si mateix sent rescatat d'una situació desesperada per una adolescent mitjà famolenca. Viatjant a través de l'ara fosc i retorçat Estat de Califòrnia del Nord, solament es tindran l'u a l'altre per sobreviure. Junts, viatjaran al bastió de Los Angeles en Sant Francisco, on ella ho arriscarà tot per rescatar a la seva germana i ell es posarà a la mercè de les seves més grans enemics per recuperar la seva grandesa perduda.