Encara lluny de la seva llar després de fugir de l'esclavitud de les gelades terres de Skandia, els plans de Will i Evanlyn per tornar a Araluen es veuen arruïnats quan Evanlyn és presa com a presonera. Will utilitza el seu entrenament com a Guardià per localitzar a la seva amiga, però aviat es veu superat en nombre pels seus contrincants, fins que Halt i Horace aconsegueixen salvar-ho gràcies a una aparició triomfal en l'últim minut. No obstant això, el seu retrobament es veu interromput quan descobreixen que les fronteres de Skandia han estat traspassades per l'exèrcit Temujai ? i Araluen és el seu proper objectiu. Solament una unió poc probable podrà salvar als dos regnes, però podrà mantenir-se aquesta aliança durant el temps necessari per derrotar a un nou i despietat enemic?