Fred i Mick, dos amics que aviat compliran vuitanta anys, passen unes vacances en un luxós hotel dels Alps. Fred és un director d'orquestra jubilat, Mick un director de cinema encara en actiu. Conscients que el seu futur s'apaga, decideixen afrontar-ho junts. Repassen amb emoció les seves confuses vides, i com les persones creuen disposar de més temps del que realment tenen. Mentre Mick s'esforça per concloure el guió del que serà la seva última pel·lícula, i la més significativa, Fred, que va abandonar la música fa anys, no té la menor intenció de tornar sobre els seus passos. Però hi ha persones que desitgen costi el que costi veure-ho dirigir una vegada més i escoltar les seves composicions. Vellesa enfront de joventut, bellesa enfront de lletjor, atractiu enfront d'insignificància, intel·ligència enfront d'estupidesa. Tot cap en aquesta forma precisa i afilada que caracteritza l'estil de Sorrentino tant en la seva condició de director com en la d'escriptor.