Després dels esdeveniments que tanquen el tom un, Max se sent devastat i decideix fugir de la seva pròpia vida i del món que coneix. En la seva fugida, es deté davant un televisor que mostra un partit de Pancho el Gantes, una antiga glòria del tennis, l'elegància del qual i estil captiven a Max. Amb l'ajuda de la jove presentadora, anirà a la recerca de Pancho per aprendre d'ell i retrobar-se amb si mateix. Però, serà capaç de canviar aquesta vegada? Amb L'intercanvi es tanca aquest díptic que supera al primer tom en emoció.