La història de la Maria i la Clara, que van conèixer els elfs. Una reivindicació de la imaginació, de la ficció i del poder dels històries.
Què tenen en comú la petita Maria, que viu en un remot poblet de la Borgonya, i l'adolescent Clara, que a la mateixa època s'instal·l'a Roma per perfeccionar el seu talent per a la música? Aparentment cap de bestiar. En realitat, però, els uneix un lligam secret: cadascuna, per diferents mitjans, està en contacti amb el món dels elfs. El dia que una greu amenaça pesa sobre l'espècie humana, els dues noies iniciïn una llarga batalla per frustrar els plans d'un elf esgarriat.