Durant el règim feixista de Francisco Franco, una parella d'adolescents s'enamora a Barcelona. Contribueixen a la causa amorosa un grapat de personatges carismàtics, entre els quals s'expliquen el cantant i compositor Joan Manuel Serrat i el seu padrí artístic, un locutor de ràdio. El temps i les circumstàncies separen a la parella d'enamorats durant dècades, però el record d'aquells sentiments d'encesa pubertat es manté vius durant dècades, originant les coordenades psicològiques adequades per a un retrobament d'acord amb les fantasies tant temps postergades.