adaptació lliure de l'autor a partir de l'òpera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, i de la novel·la Madame Chrysanthème, de Pierre Loti. Aquest àlbum narra la desventura d'una jove geisha, Madama Butterfly, i el seu amor per Pinkerton, un jove oficial de l'Armada nord-americana desitjós de fer fortuna a Japó. Després de la seva arribada a Japó, Pinkerton se sent fascinat per un país ple d'oportunitats del com ho desconeix tot: la seva manera de vida, les seves tradicions i les seves convencions socials.