Any del Senyor de 1600, Japó bull en una eterna guerra civil. Els senyors feudals alternen aliances i traïcions en un joc d'estratègia en el qual cadascun d'ells tracta si es fes amb el govern absolut del país dels déus. La fortalesa de Fushimi no suportarà el setge i el samurái Saig? Hayabusa està disposat a sajarse el ventre sense una ganyota de dolor, sense emetre queixa alguna. No obstant això, la missió que li ha reservat el seu senyor requerirà un sacrifici molt major que la mort. La corona espanyola viu un moment de màxima expansió territorial, però Felipe III, rei feble i hedonista, ha deixat la cort en mans del duc de Lerma, qui entre corruptelas i nepotisme està empobrint el país i esquerdant els fonaments imperials. Dámaso Hernández de Castro, adobat en les campanyes de Flandes, es prepara per partir cap a les Índies Orientals i posar-se al servei del jutge de l'Audiència de Manila. Ha de suplir amb mèrits la seva insuficient nissaga si vol aspirar a la mà de la seva estimada, la menina Constança de Accioli. Aviat descobrirà que algú ha disfressat d'oportunitat el que en realitat és un parany. La destinació teixirà les seves xarxes i una trobada circumstancial unirà per sempre les vides de Saig? i Dámaso.