El noble Hug de Vallplana té dotze anys, dues germanes més espavilades i més grans que ell i un amic, anomenat Ismaïl, que li ensenya a tocar el llaüt. També aprèn a llegir i a escriure perquè vol ser trobador. La mare sempre l'ha tractat amb duresa perquè té por que creixi encara més feble del que és o perquè creu que així actuaria el pare, també anomenat Hug, que va marxar a Terra Santa fa anys i de qui no s'ha sabut res des d'aleshores. Mentre el noi intenta treure enfora una melodia que ha somiat des de sempre, la mare decideix enviar-lo al castell d'un enemic de la família perquè es converteixi en cavaller. El món no necessita cançons, sinó cops d'espasa, i per això cal deixar de banda qualsevol mena de música, amagada o no. El pitjor de tot és que una bèstia segueix de ben a prop els passos del noi. Serà capaç d'enfrontar-s'hi, com ho va fer el seu pare? Quin paper té na Lloba, una misteriosa vella remeiera, en la història? I la Lluna, una gossa d'aparença feroç?